汇通达引六基投 认购11亿占半

　　中评社北京2月7日电／据大公报报道，汇通达网络（09878）招股日期由1月31日至2月10日，预期2月18日上市，发售5160.62万股，约90%配售，约10%公开发售，另有15%超额配股权，每股招股价为43元至48元，集资最多约24.77亿元，按每手100股，入场费4848.38元，以上限价48元计算，市值约268.92亿元，联席保荐人为中金、花旗、华兴资本。公司总部设于南京，以B2B（企业对企业）为核心，构建线上线下融合的产业服务平台，推动产业链各环节经营者，尤其是农村零售终端的数字化转型，阿里巴巴为公司第二大股东。

　　自2010年成立以来，汇通达从中国乡镇零售市场切入，逐步构建了广泛的供应链以及广泛布局的会员零售门店及渠道合作客户网络，公司为客户提供交易业务及服务业务：于交易业务项下，公司自供应商采购产品，并透过自营的汇通达商城网站主要分销往渠道合作客户及会员零售门店。交易业务产生的收入主要包括自营业务模式下的销售收入及在线撮合业务模式下收取的佣金收入及服务费；于服务业务项下，凭借数字化能力，公司主要向产业价值链上的零售门店及渠道合作客户提供门店SaaS＋及商家解决方案。服务业务产生的收入主要包括于门店SaaS＋业务下收取的订阅费及于商家解决方案业务下收取的服务费。

　　业绩方面，2018至2020年收入分别为298亿元（人民币，下同）、436.3亿元、496.2亿元，2021年首9个月收入为464.9亿元，过去几年收入增长快速，纯利方面，若不涉及可赎回注资产生的利息开支，2018至2020年经调整纯利分别为1.24亿元、2.49亿元、3.22亿元，2021年首9个月经调整纯利为3.46亿元。是次公司引入6名基石投资者，合共认购1.5亿美元（约11.68亿港元），包括创维集团（00751）、金螳螂建筑（深交所：002081）控股股东朱兴良、Sands　Talk　Capital、海澜集团、商汤（00020）、景林资产管理，按中间价计算，约占发售股份49.76%，设6个月禁售期。