郑志刚SPAC递美上市申请

  中评社香港3月26日电/据文汇报报道,新世界(0017)执行副主席兼行政总裁郑志刚旗下空白支票公司Artisan Acquisition Corp,已向美国证交会递交“特殊目的收购公司(SPAC)”的上市申请,计划发行3,000万个单位,每单位发行价10美元,集资3亿美元(约23.4亿港元),并于纳斯达克上市。不过,外电消息称,美国证交会已开始调查华尔街SPAC的上市热潮。

  拟集资逾23亿港元

  据Artisan Acquisition的招股书披露,该公司可能追求任何行业的业务合并,现时在全球搜寻目标公司,并希望可专注于高增长医疗保健、消费及科技领域,以及在大中华区取得成功的企业。该项集资由瑞信和瑞银作为包销商。

  SPAC热潮目前席卷全球,香港不少富豪都加入SPAC的行列。SPAC简单来说,是一种借壳上市的融资方式。与买壳上市不同,SPAC是靠自己“造壳”,首先在美国设立一间SPAC,公司只有现金,并没实业和资产,这家公司将投资并购希望上市的目标企业,有关目标通过和已经上市的SPAC合并,就能达成迅速上市融资的愿望。

  企业如通过传统的IPO上市,要经多个程序,包括审查、聆讯、路演等,也要委任保荐人和包销商。如果利用SPAC上市,由成立到上市可能仅需数月,在SPAC物色到目标后,进行协商及收购行动,已大致确定到收购价,定价会比IPO更吸引。

  但据路透社昨引述消息指出,美国证交会将对SPAC引起的热潮展开调查,目前正收集有关承销商如何管理相关风险的资料。消息人士称,美证交会近日致函华尔街的投行,要求提供与SPAC交易的相关讯息,包括交易费、交易量和内部控制等,并就合规性和申报提出查问,但信函是要求银行自愿提供讯息,还未达正式调查的程度。

  传美证交会调查SPAC热

  该消息人士说,美国当局担心SPAC在收购前的资讯透明度,以及有否向投资者充分披露巨额支出。另一潜在隐忧,是SPAC上市和宣布收购目标时间内,出现内幕交易的风险会增加。有统计显示,在过去12个月内,有超过700间SPAC在纽约上市,集资约2,270亿美元,广获当地富豪、商业巨擘、私募基金和风投基金支持。